Intégration Bitrix24 – Zoom

L’intégration Zoom à Bitrix24 facilite la planification des appels, des invitations, ainsi que l’enregistrement des appels Zoom sans avoir à quitter l’application Bitrix24.

Comment planifier une réunion avec un client ?

  • Ouvrez une carte client dans CRM. Cliquez sur le menu déroulant dans le bloc Actions et sélectionnez « Zoom conférence » ;
  • Dans la fenêtre ouverte, définissez l’heure à laquelle vous souhaitez démarrer et terminer la conférence ;
  • Un lien vers la conférence programmée sera enregistré dans la zone de description de la réunion créée qui apparaîtra dans la chronologie de la fiche client, ainsi que dans un champ Zoom spécial, qui permet à l’utilisateur de l’ajouter au modèle d’e-mail ou de SMS communiquer avec le client.

Comment envoyer une invitation à un client ?

  • Créez une nouvelle étape dans l’entonnoir, par exemple, Réunion dans Zoom (vous pouvez utiliser n’importe quelle étape créée précédemment) ;
  • Créez une règle automatisée pour communiquer avec le client à ce stade (envoi d’email ou de SMS) ;
  • Modifiez le modèle d’e-mail ou de SMS : ajoutez la valeur du champ Zoom au texte ;
  • Pour exclure les faux positifs, dans les paramètres du champ Zoom, précisez que c’est obligatoire pour une certaine étape : on ne peut pas transférer la transaction à l’étape Réunion en Zoom s’il n’y a pas de conférence prévue.

Le champ Zoom dans le lead et la transaction est créé automatiquement lors de l’installation de l’application.

L’intégration fonctionne avec tous les forfaits Zoom, y compris le forfait gratuit.

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